关注微信享红包

纸品市场充满预期不明的焦躁,整个行业都成了

    说是预期不明,不如说是预期看紧。
 
    今年进口废纸只有往年的一半,“粮食”少了,人对饥饿就越发的敏感,“不知下餐在何处”的的恐慌,无形中也在加重饿的感觉。
 
    从业人员的善意,以及对行业负有责任感的人士,不免会发出“涨价乱相频生,国将不国”的感叹。
 
    正是因为市场走向与人心中的善意相违,才触发了整体式焦虑,进而转变为焦躁,外在表现就是价格忽涨忽跌,相对去年,越来越看不懂。这也说明,焦躁周期缩短,虽不可持续,但频率加大了。
 
    整个五月份,几乎成为2017年行情的浓缩版。
 
    5月初,受中美贸易战禁入废纸的引爆,废纸、原纸、纸板齐涨,前后热闹了不到10天,废纸微跌、原纸守于高位、纸板暗跌抢单“开四停三”好不惨淡。没想到5月底,东莞纸板厂低位拔高上演价格反转。
 
    国废紧缺,纸厂拉高收购价格,无奈废纸商不跌不卖,一跌全来。于是,“空拉价格、降价收货”成了收购废纸的标准版剧本。
 
    于是,废纸交易、纸板交易,就好比一家餐馆,要么就没人来吃闲出鸟来,要么就一起来抢必须关门挡人,交易不均衡,平生出不少事端。这也无形中加大了整个产业链的运行成本。
 
    此情此景,不由地让人怒喊——“大家还能不能愉快地做生意了!”
 
    但,废纸的减少,确实是打破了以往的平衡的。
 
    5月份,史无前例地出现多家造纸厂宣布停机检修——广东理文、福建联盛、荣成纸业、东莞建晖、舞钢环能科技纷纷停机或停单。
 
    大家总是说,这是套路、套路、套路!!!人心不古,奸商横行!
 
    乱相频出必有妖!
 
    这妖,就是废纸短缺后,各产业链人士的“心魔”!
 
    干嘛现在没人抢购猪肉、抢盐?因为,你知道那东西是有保障的,现吃现买呗!
 
    总供应紧张了、不确定了、预期不明了,才会焦躁。大纸厂的停机,也是为了回应需求惨淡、供应不足。生产无法持续了,停机是一种自保。
 
    废纸商惜售,纸厂低价“诈纸”,纸板厂低位反弹,都是一种自保。更何况,没有三级厂低价集中下单,纸板能够涨得起来?其实,谁都在自保,想保价格、想保开机率、想保工厂盈亏平衡点。我们总是把自己的自保视作正义,而将别人的自保视作套路而已。
 
    这一圈“猫鼠互逐”游戏之所以能够频发,是政策的大环境使然,没有谁能够免俗。
 
    2018年5月份以来,进口废纸量同比2017年减少近50%。这种减少量,可以认定原纸产量已降低25%,造纸厂开工率同比只有往年的75%。所以,不得不停机检修。
 
    2018年3月1日,开始执行外废含杂率0.5%的最新标准,海关需100%开箱检查。这是一个可以阻挡几乎一切废纸的标准。废纸含杂率0.5%是个什么鬼?废纸价格涨上天竟然全是因为它!
 
    2018年5月22日,海关总署“蓝天2018”打击洋垃圾缉私行动,进一步宣示了国家意志。
 
    2018年5月25日,玖龙纸业发布公告,宣布收购美国两家百年纸厂,玖龙由此新增141万吨产能。近期,相继有太阳纸业、山鹰纸业、恒安国际、APP、亚太森博、中国纸业等大企业在海外布局纸浆产能。这说明,大企业早已“心领神会”般地在动作了。
 
    然并卵!
 
    肚子饿着,现在才说开始养鸡。
 
    国家政策的倒逼机制,需要有一个认同的时间周期。国家先限外废,然后,大企业的行动,是了为呼应国家的造纸产能外移的政策。这就像水温逐步升高,青蛙们自会各寻它法。
 
    所以,不可能等纸价跌了,我再来扩大产能。已经不可能了!
 
    水温只会上升。
 
    价格不仅会上升,还必须守在进口原纸、纸浆(木浆)的参照价附近,新的供应才会到来。企图以低成本外废来拉低原纸售价,几乎不可能了。目前的废纸价,几乎成了原纸价的“标定物”。市场售价不是以使用外废来打成本,而是以国废价格来标定原纸价格。
 
    即便是小造纸厂全部退出市场,国内价格,也将会与进口原纸价格作为参照。纸价的高位运行,将会成为市场常态。
 
    水温不断升高的行业,青蛙们何处安生?
 
    废纸嘛,下跌是不可能下跌的,我自己又没那么多废纸,还出口那么多包装,不进口废纸怎么过日子。现在海关查得也严,标准也很高,一般废纸还进不来,让我天天卖高价,我超喜欢他们!
 
    免责声明:
 
    本文仅为行业引入一种思维分析模式,部分数据可能存在误差,不作为权威发布,不得作为看多卖空之依据。据此投机,风险自担。